Парень с телкой наряжают елку и блондинка завязывает глаза, чтобы было интересней. Бородач подает ей елочные игрушки, активно участвуя в процессе, а потом снимает трусы в ожидании прикосновений. Девица только рада сделать перерыв и дрочит мужику, а потом хорошо сосет. За это, он помогает сучке сквиртануть от пальцев в киске, после чего быстро трахает на полу, заставляя ее орать от волшебных ощущений на всю комнату.