Три деда на пенсии не перестают развлекаться – зря что ли они горбатились все эти годы? Спеша насладиться морем, расположенным поблизости пловцы-любители спешат на пляж. Но все их желания ограничиваются знакомством с очаровательной смуглой мулаткой, которую они массируют как только могут. Вместо того чтобы окунуться в море старцы ныряют в горячую манду девицы еще крепкими пенисами, но исключительно после того, как везут даму домой и дрючат ее в рот. Секс трех старых пенсионеров с красивой мулаткой очень нравится пожилым джентльменами и завтра они обязательно поедут на пляж, чтобы снять и хором отодрать настоящую негритянку.